奇鋐、雙鴻 挑長天期


奇鋐、雙鴻 挑長天期
血煉魔天 龍千古

之 門

曾炎裕专栏-2022台股指数…天空看费半,地板看台积

奇𬭎董事長沈慶行。 聯合報系資料照

臺股在AI族羣領軍中,市場看好封關行情將上衝萬八,在基本面上,隨美超微上調去年第4季財測、Meta砸重金購買輝達晶片,法人圈看好,奇𬭎(3017)、雙鴻(3324)等散熱族羣將受惠;權證券商建議,可利用中長天期等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

奇𬭎去年12月營收續創新高,第4季營收季增6%、年增13%,全年3DVC出貨量共100K,其中Nvidia佔5K,剩餘產品主要供貨給美系CSP客戶;水冷方面,去年營收約12億元,佔總營收2%,主要客戶爲中國電信商及企業伺服器客戶。

展望2024年,AI產品和子公司富世達將成爲今年營收成長動能,其中,今年AI 3DVC 出貨數達200萬,且ASP至少80美元以上,市場預估貢獻營收至少50億元;市場預期富世達今年營收有望成長30億元。毛利率方面,目前3DVC良率仍持續提升中,未來毛利有望優於公司平均,且隨着第1季底客戶審查完越南廠,4月3DVC有望大幅放量,毛利率有望逐季走揚,全年每股純益(EPS)有望上看17.4元。

雙鴻方面,市場展望第1季營運由季持平至微幅季減,而4月開始,美系CSP客戶有望重啓拉貨,NB方面,目前進入新舊機種轉換期,預期到2月底新品開始量產,相關營收展望重回成長;VGA方面,目前Nvidia 40 Super系列顯卡正積極拉貨,市場預期第1季相關營收有望季增中高位數。至於水冷產品,雙鴻2月將開始出貨分歧管,與CDU出貨狀況類似,目前已小量出貨給客戶進行產品試驗。

市場看好雙鴻今年主要動能來自水冷產品在下半年增量貢獻、一般伺服器新平臺轉換,以及手機需求回升,預估全年EPS將上看18.1元。

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